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均衡配再平衡,看好二线消费与制造业中的TMT。前期金融地产调整是在基本面并未发生恶化情况下情绪驱动的,当前市场状态下,由于成长趋势性机会确认仍需时间,周期需求预期疲弱,加上产能释放预期升温,当前时点金融地产相对要比成长安全,比资源周期品确定性更强。均衡配置思路其他方面看,考虑到龙头交易拥挤和业绩超预期持续性问题,相对更看好二线消费,周期主要看龙头业绩超预期右侧机会,成长股中仍需高度重视有基本面支撑的制造业中的TMT,从国际地缘政治风险来看,黄金、石油相关板块机会值得关注。标的配置方面,在不确定抑制市场风险偏好的基本条件下,交易层面偏重高流动性、低估值水平标的,基本面上应重偏国内市场服务业(受贸易战影响较低,中期盈利层面受影响相对较小)。主题方面重点推荐核电、光通信、数字信息化、芯片国产化。

在超出预期的GPD数据公布后,加拿大丰业银行(Scotiabank)经济研究部建议客户“继续降低对于美联储降息的预期。”该行在一份报告中预测“美联储今年的政策仍将回到小幅度紧缩立场。”📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周五,2月美国ISM制造业PMI,Markit英国制造业PMI,1月欧元区CPI,12月美国核心PCE价格指数。

实施科学合理、积极有效的人口政策,逐步实现常住人口基本公共服务均等化。推动统一的社会保险公共服务平台率先落地,形成以社会保险卡为载体的“一卡通”服务管理模式。推进在深圳工作和生活的港澳居民民生方面享有“市民待遇”。建立和完善房地产市场平稳健康发展长效机制,加快完善保障性住房与人才住房制度。

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发展环境持续优化发展环境是企业得以生存、成长、发展的基础,企业要通过与环境的交互行为来实现自我发展,发展环境的优劣对企业成长具有直接决定作用。企业发展环境主要包括市场经济环境和制度环境两个方面。市场经济环境包括基础设施完善程度和行业发展程度两个指标。样本企业所处地区的基础设施虽然总体上不完善,但已有所提高。从总体情况看,2015年和2017年样本企业平均评分分别为59分和65分,11个行业在当地的发展均未成熟,样本企业还有较大成长空间。2015年评分低的企业占比较高,2017年评分高的企业占比较高,因此2017年基础设施评分高于2015年,说明基础设施有所改善。2015年基础设施评分低于50分的企业有334个,占比18.55%;2017年只有191个,占比10.61%。2015年基础设施评分高于50分的企业有656个,占比36.42%;2017年有1265个,占比70.24%,2017年比2015年高33.82个百分点。

最大受益者是量化对冲策略和短线策略厚石天成侯延军进一步表示,量化对冲由于每天有新开仓限制,所以之前还是无法做大规模,这次松绑将股指期货日内过度交易行为的监管标准由单个合约50手上调至500手,外加可以申请套保额度,所以量化对冲策略已经完全复活。可以说这次松绑最大的受益者应该是量化对冲策略和短线策略,尤其是随着股指期货的放开,成交量逐步活跃还带来了另外一个好处就是股指期货远月贴水逐步减少,甚至出现了升水,这对量化对冲策略来说等于无形中增加了收益。而目前在应用股指期货的策略主要是量化对冲、量化高频、日内短线、波段交易、趋势交易等。经过之前的股指期货几次松绑,部分策略已经得到了复活,比如趋势交易、短线波段交易等。

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